【Web3 奏折】2026年08月01日

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2. 子棋（重生版）: 核心观点总结中…
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12. qinbafrank: 核心观点总结中…
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17. Phyrex: 核心观点总结中…
18. oresight News丨四周年版: 核心观点总结中…
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20. qinbafrank: 核心观点总结中…
21. 开挂的金兔子☯️🍊: 核心观点总结中…

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Phyrex @phyrexni

只是个搬砖的，偶尔恰饭… GlassNode 重度使用者，所有分析不构成投资建议 | 影响力: 394.7k万粉丝

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原文内容:

Strategy 在最新财报电话会上表示，公司未来可能出售最多约 50亿 美元的 $BTC ，主要用于三件事：

最多补充 12.5 亿美元现金储备。

支付每年约 17.6 亿美元的优先股股息和债务利息。

为最多 20 亿美元的普通股及优先股回购提供资金。

之前 @saylor 说 $MSTR 不会成为 Bitcoin 的净卖家，看来现在也食言了。

目前 MSTR 一共持有 843,775 枚 Bitcoin ，按照目前 63,000 美元的价格来算，大概需要出售  79,365 枚 BTC，大概是总存量的 9.4% 。

 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

⏰ 02:38 | ❤️ 20点赞 | 📝 150字 | 查看原文 →

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子棋（重生版） @cloakmk

输出独立观点 研究行情趋势 热点机会 仅供参考 注意风险 别看别信别买 | 影响力: 238.3k万粉丝

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事实核查:

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原文内容:

两天前你在恐慌中割肉，两天后我抄底赚了一千万！

两天前凌晨一点。  

窗外一片寂静，房间里只有显示器散发出的微弱光亮。 

我一个人坐在桌前，看着账户里的数字不断缩水，那些曾经让我骄傲的盈利，那些以为已经属于自己的财富，在短短几天里一点点消失。  

那一刻我才明白，真正击垮我的不是亏损本身，而是我开始怀疑：  是不是自己错了？是不是这一次真的回不来了？是不是曾经坚持的一切，只是一场幻想？  

打开社交平台，看到的全是悲观。  “熊市来了。”  “美股结束了。”  “还会继续跌。”  “不要抄底。”  

各种声音不断冲击着自己的信念。  很多人开始恐慌离场，很多人开始割肉认输。  

其实我能理解，因为面对不断扩大的亏损，没有几个人真的能保持冷静。  

市场最残酷的地方，就是它总是在你最没有信心的时候，让你交出筹码。  

那一晚，我也无数次想过：是不是应该清仓？是不是应该离开这个市场？  

但冷静下来重新复盘后，我问了自己一个问题：真正改变资产价值的，是这几天的价格波动，还是市场情绪的极端变化？  

如果逻辑没有彻底改变，只是价格被恐慌砸下来，那么这可能不是结束，而是机会。  

最终，我选择留下。  

我拿出了自己还能承受的资金，去面对这一次市场考验。  我逆势加仓猛干 几乎全部梭哈进去！ 

别人看到的是冒险。 

但对于经历过几轮牛熊的人来说，这是对周期的理解。

接下来的48小时，非常煎熬。  
每一次波动，都牵动着情绪。  
账户涨跌，影响睡眠。
  
但也正是在这种极端环境下，市场开始发生变化。
美股快速修复。  
资金情绪回暖。  
那些曾经被恐慌抛弃的资产，开始重新被资金关注。  
账户曲线从低谷一点点爬升。  
亏损减少，直到利润回来还赚了一千万。  

我没有想象中的狂喜，只有一种经历劫后余生后的平静，赚这点也没啥了不起的！ 
 
看到这里你是不是眼红了？嫉妒了？刺激了？别急看接着看！

哈哈  ……  好了，故事讲完了。  

不好意思。  
上面的一切，都是假的。  
账户翻倍是假的。  
财富自由是假的。  
逆天改命也是假的。  
爆赚的截图也是被人的。  

真实情况是：  两天前凌晨一点，我确实盯着屏幕。  

我也确实看到市场恐慌。  
我也知道很多优质资产被错杀。  
我也无数次告诉自己：  “这可能就是机会。”  

可是最后……  我没有按下买入键。  
我害怕了。  
我怕它继续跌。 
我怕抄底抄在半山腰。  
我怕自己的判断再次出错。  

于是我选择了观望。  然后市场给了我一记最熟悉的耳光。  

昨天不敢买的价格，今天回头看已经涨了很多。 

曾经让我恐惧的筹码，变成了别人账户里的利润。 

那一刻最难受的，不是亏钱。 

 而是你明明看见了机会，却因为恐惧错过了它。  

这也是交易最残酷的地方。  

很多人不是没有认知。  
而是认知到达的时候，勇气没有跟上。 
牛市里赚钱的人很多。  

但真正能在别人恐慌的时候出手的人，永远是少数。  

当然，下一次机会来了，我也不知道自己能不能做到。

但至少我知道：  市场永远会制造机会。  

真正需要战胜的，从来不是行情。 
而是那个面对机会，却不断怀疑自己的自己。  
这一次，我错过了，希望下一次，我能比现在勇敢一点。

⏰ 16:32 | ❤️ 21点赞 | 📝 1036字 | 查看原文 →

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TraderS | 缺德道人 @trader_s18

宏观 × 美股 × Crypto 交易员 | 拆解美联储、战争与全球资金流 | 影响力: 63.3k万粉丝

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原文内容:

昨天简略的从地缘政治层面聊了下日韩，结果才一天日韩就同时救市，海力士大涨大家都知道了，日元汇率股圈币圈的都关注的比较少但同样激烈。

去年关税战之后，日元汇率从140朝着160+一路狂奔，近期最高点接近164，记得前年的时候我跟倪大 @PhyrexNi  还就日元汇率打过赌，赌2024年10月更靠近160还是130。不过那年日本尚有力量，日元也还处在宽幅震荡之间，跟现在一边倒的单边趋势贬值截然不同。

日韩现在的核心问题实际上还都是产业链在被中美拆解，尤其是日本原本的优势产业很多都被中国赶上后压低了利润率，没有外部利润换取美元回补本国货币。再加上朝着打断日本国运去的军民两用禁售，未来前景堪忧，贬值预期拉满。

韩国这波股市大震荡很多人说是钱被美国拿走，技术被中国拿走虽然不全对但也有一定道理。

首先钱应该是确实被拿走了，在禁空令并没有落地的情况下，反弹的力量主要来源于外资。数据显示，今天创下了历史最大单日外资净买入记录，其中海力士3.59万亿、三星2.10万亿。这波抄底后本土韩系资本控制力可能进一步下降。与之对比的是此前四个交易日（24-29日）外资是净卖出11.95万亿的，先砸后拉，手起刀落，韩国人民就背上了一生难以还清巨额债务，不得不令人唏嘘。

而技术不会直接被拿走，但是三海元气大伤叠加此前不断被美国要求迁移搬厂客观上给中资贡献了追赶时间。

三海股价下跌，长鑫上涨，此消彼长之间资本成本剪刀差就形成了，资本开支竞赛的胜负本质上由谁的资本更便宜决定,这个剪刀差每天都在标价“追赶时间”的转移速度。

伴随股价暴跌而来的薪酬崩塌+士气重伤会加速工程师向中资流动，中韩地理文化靠近，加上中国对韩免签政策更是提供了便利，工程师去苏州合肥面试连手续都不用办。现实中韩国检方的技术外泄案子也从来就没断过。

从美元潮汐角度看，体量大到吃掉就能补上美国亏空的国家本就不多，而中国一定不会救的就是日本了。起码在长鑫攻克HBM之前，韩国都还属于边拉边打的统战对象，受伤大概会轻一些。

总之，这次股灾美国拿走的是融资权、定价权、大客户订单和越来越多未来利润的索取权；中国拿走的是产业利润空间和技术追赶时间。日韩仍然拥有工厂、工程师和核心技术，但承担了最高的资本开支、汇率波动与地缘成本。韩股日汇的剧烈波动真相也就在此了。

@BITstocks_CN 买美股上BIT，10000+ 只美股与 ETF，真实持仓，享股息分红。

⏰ 20:43 | ❤️ 21点赞 | 📝 842字 | 查看原文 →

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岳小鱼 @yuexiaoyu

现 @predictdotfun 亚太区负责人
前币安钱包产品经理
前阿里巴巴产品经理
本硕博计算机专业 | 影响力: 27.12k万粉丝

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原文内容:

已得到结论，吉隆坡绝对是币圈的宝藏胜地！

最近在吉隆坡住了一段时间，这两天也参加了马来西亚区块链周，和当地的几位大佬沟通之后，总结几点初步观察到的信息：

 首先，马来西亚区块链周活动规模还是挺小的，场地大小和参展公司大概是之前参加香港活动的十分之一。

如果给亚洲区域的各类区块链活动做一个排名，大概是：

Token2049 & 香港嘉年华 > 韩国区块链周 & 日本区块链活动 > 其他国家地区的活动，包括泰国、越南、马来西亚、台湾等等

亚太 Web3 活动第一梯队仍是Token2049和香港嘉年华，Token2049更国际化，香港嘉年华基本都是华人；

第二梯队是韩国、日本区块链活动，不过韩国略胜一筹，韩国币圈用户群体比日本要更多、更生猛；

第三梯队是泰国、越南、马来西亚、台湾等区域活动，客流与行业影响力存在明显差距。

虽然马拉西亚区块链周的影响力还不够，但是水面之下，吉隆坡可以说是藏龙卧虎了。

 纵观整个东南亚，现在最适合发展区块链项目的地方就是吉隆坡。

泰国可能稍微有点乱，人员混杂，黑产更活跃，危险程度稍微高一些；

越南前两年还行，有发展的窗口期，最近政策收紧了，所以很多币圈项目也都撤出来了；

香港离大陆太近、新加坡太严、日本韩国偏合规，整体运营成本都很高；

这样比较下来，无论是市场规模、运营成本、监管环境，吉隆坡都非常有优势。

所以最后综合看下来，吉隆坡性价比最高。

 实际上吉隆坡现在已经成为了币圈的聚集地，很多项目都在往这边聚集。

无论是生活成本，还是项目运营成本，吉隆坡整体和中国杭州这样的二线城市差不多。

举个例子，一个月七八千人民币可以租一个不错的房子，200多万可以买一个House。

而且这里的华人挺多的，吉隆坡接近50%的人口比例都是华人。

马拉西亚前10大首富，8个是华人。

在东南亚，华人基本占据了顶级财富圈层，具有绝对的主导。

更关键的是，这边会整体会更自由一些，监管自由度很高，能做的事情有很多。

总的来看，吉隆坡的成本低、市场大、政策宽松。

因此，在吉隆坡拓展本地业务，然后从吉隆坡拓展到整个东南亚，是一个非常不错的发展路径。

甚至可以说，只需要把吉隆坡的华人渠道打通，就是一个巨大的市场，可以带来现有Crypto用户的10倍增量。

最后，感谢币安的组局 @0xsandy1913  ，Bryant老师的深度交流 @BryantAi2049 ，还有金猪老师 @Goldchau_eth  的盛情款待！

@binancezh @chongxian @DRbitcoin36  @wolfyxbt

⏰ 11:52 | ❤️ 79点赞 | 📝 789字 | 查看原文 →

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kuigas @kuigas

| 影响力: unknown万粉丝

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走出去

如果你不走出去，你永远只会活在自己的信息茧房里。很多项目，很多策略，很多理解，每个人的认知与高密度的研究都不一样，细节对细节的真实互动中迭代。

走出去有可能会变成一次超预期的链接，交流、认知碰撞，有可能是机会，也有可能是命运的拐点。就像吴老师之前说的第一点，主动连接才有可能性，按照撸毛法则，撸了不一定有，不撸肯定没有！

⏰ 22:51 | ❤️ 39点赞 | 📝 145字 | 查看原文 →

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qinbafrank @qinbafrank

Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察 | 影响力: 145.9k万粉丝

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原文内容:

八月才是最好的夏天？现在回头再来看29号聊到那时已经不宜过分悲观，如果越跌反倒越要看机会。当时聊到：
带动市场回暖的因素是联储不加息；
而驱动市场下一波行情主要催化剂CSP毛利大爆发，回本周期缩短。这一点基本上也被这两天微软和亚马逊的财报验证了。
现在看昨天走强最直接的驱动因素就是上面说的这两点。

1、关于高性价比区间
28号这里就聊https://x.com/qinbafrank/status/2081932910735810691?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A…到很多标的又进入了高性价比区间、可以逐步买入。如果大家有印象上一次我说到市场进入高性价比区间是今年4月初这里https://x.com/qinbafrank/status/2041776052167483750?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A…。
能看出当我说“高性价比区间”时候的含金量。

2、接下来是怎么看？
1）去杠杆大概率是差不多了
美股以Leopold的对冲基金被清算为标志、算是一个最重要的边际卖家被解决；
韩股则是前两天摩根大通估计韩国资产相关杠杆ETF的去杠杆基本完成：
相关AUM从6月底约500亿美元下降至约170亿美元；对冲基金去杠杆约完成90%；
J.P. Morgan Prime Brokerage口径的多空杠杆比率，从最高约5.7倍下降至7月27日的3.2倍，接近2025年正常区间上沿。

2）而产业最重要的进展
首先毫无疑问是微软和亚马逊的财报，这两天有写过多篇推文。核心就是这两家云业务增长在加速、订单质量在提高、已经给市场提供了投入产出回报的证明。
微软对整个AI平台组合如何提高ROIC解释得更完整；亚马逊对单批资本投入的回本周期解释得更清楚。其实谷歌财报也证明了云业务在超预期增长。
这个最为关键

其次 昨天openai给出了7月ARR加速增长、也是进一步AI商业化在加速的证明。

总结下来就是去杠杆差不多了，最最关键继一季度财报后市场又再次看到AI商业化加速、投入回报节奏越来越越清晰的证据。

个人看好八月份的行情的、昨晚不仅仅是个反弹、向上走势持续性至少周级别的行情。

3、美股看好哪些？
1）7月24日这里https://x.com/qinbafrank/status/2080540272245502111?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A… 最后部分也聊到AI算力产业链上认为仍然还有空间。科技资本开支，晶圆厂资本开支，越往上游还是会越受益。订单的确定性没问题，而且兑现速度会更快：
第一、存储还有不小的空间，但也得承认过去一年涨幅最暴力的阶段也过去了；
第二、光互联看兑现的节奏，如果落地兑现节奏快，空间也很好；
第三、设备、材料、封装测试等环节是可以，大厂和晶圆厂的钱都要流到更上的环节流。

2）超大csp价值重塑、软件重估
这一部分的逻辑在月中这篇长文https://x.com/qinbafrank/status/2076839550119444702?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A…里有详细聊到。
超大CSP会是横向AI底座；
软件或者saas（非通用）成为业务执行层。

4、未来宏观潜在的风险是什么？
1）首先是油价
油价又直接受到美伊冲突走势的影响，前两天这里https://x.com/qinbafrank/status/2082316157416321504?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A…聊到川普最终可能是不得不接受伊朗对霍尔木兹海峡的控制权，但是时间节奏和路径还不清晰。至少现在还不明朗

博弈的时间长了，市场还会担心通胀问题。特别是8月中旬的7月cpi。

如果未来美伊能尽快重回停火，海峡开通，则对宏观又是一个提振。

2）中期选举的选情会给市场带来影响
如果选情并不明朗、政治的不确定性会导致部分资金先行避险。

一般来说中期选举可能在9月前后开始影响到市场预期和情绪了。

⏰ 21:40 | ❤️ 86点赞 | 📝 1018字 | 查看原文 →

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kuigas @kuigas

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原文内容:

昨天有幸参加了Binance VIP私享会，现场拍了很多演讲嘉宾的分享照片，回去时已经太晚，没来得及整理。今天借Yuki 这条推文，记录一下自己印象最深的几点感触。

1、活动办的好，线下活动的意义。
地点就在高铁站附近，现场规格和流程都做得很细。每位受邀嘉宾都有自己的专属亚克力名牌，Frank老师 @qinbafrank 拿到以后嘟囔了好几次这个牌子真用心。

到场后接待处第一眼就见到Sisi @sisibinance ，近看明显瘦了很多很多，下巴都尖了，聊了下才知道她也开始打了替尔泊肽成为肽友，已经减了20斤，漂亮立体很多。值得一提的是她一整个下午都坐在前台帮忙接待，颇有客服小何 @heyibinance 的传承。

后来又陆续见到了梨子@pearbinance 、Kim @moonkimbinance ，Yuki等，还有一些平时在X上见过、现场却一时没对上用户名的朋友。大家的状态都很好。活动结束后，Kim还特意请我吃了顿饭。聊了很多，也能明显感觉到他这几年的成长，做事情越来越有自己的判断和节奏，真替他高兴。
不得不感慨参加线下活动最好的感觉，就是那些很久没见的人，一碰面又能无缝接着聊。线下能看见彼此真实的状态和成长，这可能才是线下活动无法替代的价值。

2、私享会最有价值的，是观点和经验的交换
这次现场目测来了150—200人。这类活动的价值，一部分在台上，可以集中听到宏观、行业和产品的不同观点，另一部分在台下，可以认识一群长期身处市场、经历过不同周期的人。有人长期做交易，有人研究宏观和行业，也有人在做项目、机构业务和资管等。每个人站的位置不同，对同一个问题经常会给出完全不同的答案。

大家交流的也不只是看多还是看空，而是过去踩过什么坑、极端行情怎样控制风险、仓位标的观点，也会聊下一阶段在关注什么。

这些真实经验和观点碰撞，很多点都可以转化成实操，这可能才是私享会最值钱的点。

在同一天见到了好多熟悉的项目方创始人及高管@tenbinlabs @UnitasLabs @JupiterExchange @sparkfinance  等

3、洪灏老师：围绕「周期」谈判断
这次活动的主题是「周期」，放在当下很有意义。信息密度很高，观点也一如既往地犀利。

宏观的内容不是告诉我们如何押中唯一正确的资产，而是建立配置，理解不同资产背后的周期关系。我个人对宏观预测没有那么敏感。我更喜欢听可以落地的策略、背后的个人判断逻辑，以及那些不同于市场共识的观点。

至于什么时候抄底，他的意思好像看好调整后的Q3，认为之后可能出现较好的买点，我的理解是10月。

4、Binance Research：旧的定价锚正在退出，老登喜欢赌。

Br团队的老师分享很全面，核心可以归纳一句话：全球市场过去依赖的定价逻辑正在失效。

他拆解了美联储利率政策转变；日本缩表，AI转向收入、现金流和ROI验证阶段等

最有意思的是用户数据观察：平台约90%的TradFi用户来自新兴市场，93%是碎股交易，单笔中位数不足20美元。很多年轻人第一次接触美股，虽然偏爱AI、科技和半导体，但交易频率和杠杆使用反而更低。

他多次提及「老登」这个词。意思是年轻小额的用户没那么喜欢赌，反而是这群老登频繁交易，喜欢赌。
但是昨天没看懂老师如何定义这个老登。具体标准是什么。

我个人感觉哈，这个老师分享的有水平，就是为了不占用其他嘉宾的时间，他有好多内容略过了，这种机会不常有，建议币安是不是可以考虑让Br团队把这种研究通过线上分享的方式公开给所有人，让更多人听听看

5、币安产品几个有意思的点
产品团队重点介绍了bStocks，以及面向VIP和机构客户的法币出入金、OTC、稳定币理财、BTC收益增强和抵押借贷服务。

背做这么多事，都是让用户在币安体系内完成入金、交易所有资产、理财和融资，提高资金利用率。

我感兴趣的是这个bStocks、BPay法币出入金，稳定币理财，VIP Loan借贷：

bStocks是现在币安主站 TradFi 现货资产里，尾号带 B 的那些知名美股标的。比如 SPCXB、MUB、SNDKB 等。很多人都在讲，很多人都很熟悉了。用户不仅可以在交易所看到美股价格并直接交易，还可以把资产提现到钱包，成为可抵押、可借贷、可组合进 DeFi 策略的链上TradFi资产。

这个BPay解决银行账户与币安账户之间的法币进出，这里出金收25美金，可以出很大额，这个费用跟cb是一样的，可以出多币种，重点是支持同名银行账户或银行卡操作，单笔最高1300万美金，我还没试过，如果这个打通了感觉就方便多了，当然，要是U还在就好了。（图3）

稳定币理财让闲置资金也能产生收益，他们介绍了 $Rwusd ，但是过去半年在币安拿着 $USD1 就很爽，Binance围绕USD1的WLFI激励已经连续做了6轮，累计激励规模大约1.2亿美金。如果要做交易，BTCUSD1永续合约maker fee为0，最近也增加了BNB/USD1、ETH/USD1。

VIP Loan则允许用户抵押数字资产获得流动性，币安的vip借贷是第一笔50万美金，其实实操是可以借了之后马上还掉，留1块钱即可，以后还可以想借多少借多少，这算是一个门槛bug，很多人不知道。这种实操的策略是可以抵押BTC，然后借U去干活。

听完整场活动，我最大的感受是：
1、香港真好，这个地方会不断提醒你，就知道自己有多穷。
2、还是要努力去体验VIP、参加高质量的线下活动。
不只是为了1234，更重要的是见人、见世面、交换经验，看看优秀的人在做什么、怎样思考。希望以后有老师们多带我去见见世面。

3、所谓周期，不只是价格从高点跌到低点，再重新涨回去。真正的周期变化，是旧的定价逻辑逐渐退出，新的用户、资金标题通道和行业基础设施开始更替。

这让我想起那句话：买在无人问津，卖在人声鼎沸。但真正困难与人声鼎沸时，我们这些普通人是很难判断的，

也许如何穿越周期是一个好问题，答案也许靠的不是机械地与市场反着做，而是看清什么正在改变，什么始终没变。

人生漫漫路，继续赌把，希望亏完之后能真正搞清楚这个问题。

⏰ 18:40 | ❤️ 62点赞 | 📝 1859字 | 查看原文 →

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AB Kuai.Dong @_forab

热爱研究、热爱家庭、热爱分享，2016 年入行从业。 | 影响力: 129.2k万粉丝

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在 AI 股神旗下基金强平过程中，Jane Street、Millennium 以及城堡基金 Citadel 等华尔街巨头，受邀参与了闭门竞标。最终城堡基金等买家，以 20 - 50% 的巨额折价接盘了该基金的仓位。

然后接盘方，在不扰乱市场前提下，处置这些资产时，获得了高达 30 - 40 亿美元的账面浮盈。

⏰ 20:22 | ❤️ 133点赞 | 📝 91字 | 查看原文 →

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BTC大宇 @btcdayu

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《蜘蛛侠》非常好看。漫威系列影片中靠前，8.5分。

附上我的其他评分供你参考上方8.5

复联3、4：9分
钢铁侠1、美队2、美队3、银护2：8分
黑豹、美队4、尚气、惊奇队长1和2：6分

功夫、哪吒2、流浪地球2、星际穿越、盗梦空间：9.2分以上

女足、八仙：6-7分

⏰ 19:52 | ❤️ 35点赞 | 📝 80字 | 查看原文 →

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加密Krystal @krystal_eth

加密社群｜早期投研｜热点追踪｜百倍meme玩家。Ambassador 多项目 | 微博X同名 | 影响力: 69.2k万粉丝

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原文内容:

北大老师对王虹的评价：不是最亮眼的，班里不起眼的小透明，但是及其自律，勤奋，肯下苦功，靠长期坚持实现逆袭。

可到了巴黎理工学院，她成了老师眼中天赋罕见的天才。

巴黎理工学院老师评价王虹：直觉罕见，远超同年级所有学生，快速攻克超纲难题是及其罕见的天赋，韧性，思维深度拉满的学生。

两种截然不同的评价，没有谁对谁错。不过是人生不同阶段、不同环境里，一个人呈现出的不同状态而已。

但从中能得出个道理，别人的评价对你一文不值，你自己是个什么样的人，只有你自己能定义，能掌控。

⏰ 19:30 | ❤️ 41点赞 | 📝 204字 | 查看原文 →

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貝格先生🐢 @market_beggar

以交易為生｜All Sharing is biased. BTC 鏈上數據 & 技術分析 | 商務 TG：@colin_the_beggar | 影响力: 19.7k万粉丝

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原文内容:

「底部必出的現象」：巨量換手形成的堅實底部基礎

長期持有者的割肉、大幅度投降，往往是底部即將出現的跡象，
承接下方引文，今天我打算從籌碼結構的角度，
和各位分享在每次週期底部時，特有的籌碼換手現象。

先說結論：
巨量堆積（換手）柱（區）往往是建構堅實底部基礎的條件。

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附圖是 URPD 圖表，代表的是「BTC 的籌碼結構分布狀況」。
關於 BTC 籌碼結構的分析邏輯 & 詳細教程，可參考以下鏈接：
https://x.com/market_beggar/status/1963776996942741931…

如附圖 1~3 所示，
我將過去三輪週期性底部的 URPD 籌碼結構圖分享如下，
我們基本可以看出一個非常明顯的規律：
 底部需要巨量的換手（白話：先讓那些聰明錢滿倉上車）
 每一輪底部出現時，都會在 URPD 上出現明顯的巨量堆積柱（區）

而圖 4 是目前最新的 URPD 籌碼結構圖，
如同我每週更新的週報所述，我們可以明顯的看出：
在目前這個震盪區間（61~65K）已經開始堆積愈來愈巨量的籌碼，
說明隨著過去這段時間的震盪進程拉長，
有愈來愈多的資金開始對於這個價位的 BTC 有所興趣。

結合我先前和各位分享的三種築底路徑（https://x.com/market_beggar/status/2075529216591053204…），
不論未來到底選擇了哪種走法，就目前的 URPD 狀況而言，
我們可以確定的一件事情就是：底部真的離我們不遠了。

最後，貝格的老朋友都知道：
巨量籌碼堆積區將對中期的價格形成「引力效應」，
未來即便跌破了這個堆積區，也有極高的概率被「吸」回這個區間，
這也算是在一定程度上加強了這個底部區間的基礎。

靜待福報。

以上就是今天的內容，希望對各位有幫助

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qinbafrank @qinbafrank

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跟很多人想的不一样，今天韩股大涨主力是外资、散户反而在大量卖出。看韩联社的报道的资金行为：
1、今天外资在韩股净买入7万多亿韩元，其中买入SK海力士3.588万亿韩元、三星电子2.103万亿韩元、SK Square0.335万亿韩元、三星电子优先股0.263万亿韩元、三星电机0.222万亿韩元

前五只股票合计约6.51万亿韩元，占该口径外资KOSPI净买入的约75%。这意味着今天的外资行为主要是：
回补此前在存储股上的低配或空头；
修复三星电子、SK海力士的指数权重；

另一个重要信号是，外资在KOSPI200期货仅净买入92张，而现货买入超过7万亿韩元。这说明今天并非简单的指数期货空头平仓，更接近股票层面的真实回补和现货重建仓位。 

2、机构在KOSPI净买入约1.18万亿韩元，其中：
投资信托净买入约1.188万亿；
私募基金净买入约0.512万亿；
养老金净买入约0.165万亿；
金融投资机构净卖出约0.609万亿。

3、散户从逢跌加杠杆，转向借暴涨减仓
韩股散户7月31日在KOSPI净卖出约8.25万亿韩元，是今天最重要的结构性信号之一

看此前几天，散户行为经历了明显变化：
1）7月28日KOSPI暴跌10.84%，外资净卖出4.97万亿，散户反而净买入4.33万亿；
当天散户还净买入约7,315亿韩元的14只单一股票杠杆ETF，其中SK海力士两只杠杆ETF就买入约5,723亿韩元；
2）7月29日散户转为净卖出约1.97万亿；
3）7月31日借历史级反弹净卖出8.25万亿。 

这说明散户正在从：“每次下跌都加杠杆抄底”逐渐转向：“利用反弹降低仓位、偿还融资、赎回杠杆产品或接受止损。”

4、同时今天也是韩国单一股票杠杆产品新规正式生效的第一天。杠杆ETF成交额下降明显；
1）16只单一股票杠杆及反向产品当天成交额约3万亿韩元，而前一天为12.4万亿韩元、7月29日为15万亿韩元。
2）KODEX SK海力士单一股票杠杆ETF成交量下降76%，成交额从约3.63万亿韩元降至约1.20万亿韩元。

总结下来就是：
市场在散户卖出8万亿韩元的同时还能上涨17.91%，说明外资和机构已经吸收了绝大部分散户抛盘，这比“散户继续买、外资继续卖”的反弹质量高得多。
同时杠杆ETF成交量大幅下降。

这两个都是好的信号。有助于市场进一步恢复。

本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

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AB Kuai.Dong @_forab

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也是没谁了。。半夏李蓓发朋友圈，嘲讽 AI 股神 Leopold ，表示老登之所以成为老登，是因为大部分小登会死在半路上。

但其实 AI 股神，即使把多数仓位平仓，剩下持仓转卖了，总体这波也是赚的，跑赢了半夏不知多少倍。

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broleon @broleon

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今天很多人都在说 @LeoATracker 完蛋了。

基金被清盘并被 Citadel 收购，然后市场立马疯狂反弹。消息出来后，市场迅速进入吃瓜和看笑话模式，很多人都在讨论这位曾经的”天才”从神坛跌落。

我能理解很多人看到这种年少成名的人跌下神坛，会有一种复杂甚至有点幸灾乐祸的心理。

坦白说，我自己一开始也有一点这样的情绪。

但冷静思考后，我觉得他和 SBF 有着本质上的区别。

第一，他没有违法犯罪

SBF 的问题不是投资失败，而是涉嫌犯罪，最终失去了自由，未来几十年几乎没有重新开始的机会。

Leopold 不一样，他只是一次巨大的投资失败，而且在最后关头上了老登一个圈套。

第二，他保留了两个最重要的底牌。

仍然持有 Anthropic 的股份。
与 Anthropic 幕僚长（Chief of Staff）订婚，仍然拥有顶级 AI 圈的人脉和资源。

这些都是普通人根本无法复制的优势。

第三，他还非常年轻。

时间，本身就是最宝贵的资产。

对于一个二十多岁的天才来说，一次重大失败未必是终点，反而可能成为成长最快的一段经历。

人早经历失败远好于晚经历。

经历 FTX 崩塌，以及这次从数百万美元做到四亿美元以上、再快速跌落的整个过程，这种经历，全世界真正体验过的人屈指可数。

这种经验，不是看书能学来的，也不是课堂能够教出来的。

如果这次没有把他的心态彻底击垮，那么下一次他重新站起来的时候，很可能会比之前更加可怕。

期待他的东山再起。

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AB Kuai.Dong @_forab

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果然，币安的股票代币，开始提供链上赋能了。BNB 链上发射平台 Four meme 宣布，现已支持锚定美股价格的 bStocks 股票代币，作为交易底池，该股票代币由币安所推出。

该平台支持了 Meme 代币，可以和另一只美股代币组成交易对，用户可以用这只美股代币，来买卖对应的 Meme 代币。

而根据 bStocks 的声明，它们也为此提供了流动性支持。

在前阵子 Robinhood 链上，游戏驿站 GME 股票代币和 GME Meme 代币，因相关交易池，及重名，导致资产在流动性较低的背景下，被炒到较真实股票价格的多倍溢价。

因此这套模式和玩法，也获得了一定的市场验证。目前该模式，终于来到了 BNB 链上，由 bStocks、Four meme、币安钱包联合推出。

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FuHua @f0huazzz

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以前很多人觉得，买美股最大的门槛是开户

但真正开始交易后，会发现还有一个容易被忽略的问题：
成本

尤其是频繁交易、定投 ETF 或者做资产配置的时候，手续费长期累积下来，会不断侵蚀收益

所以我觉得，Gate 这次推出美股及 ETF 零费率模式，意义不只是“少收一点手续费”

更重要的是，它在降低用户参与全球资产配置的成本
对于 Crypto 用户来说，这个变化其实很明显

过去：
买 Crypto → 一个账户
买美股 → 另一个账户
资金转移 → 复杂流程
现在越来越多平台开始尝试把不同资产放进同一个交易体系

Gate 之前已经支持美股和 ETF 交易，让用户可以在熟悉的交易环境里接触全球股票资产

这次进一步推出零费率模式，本质是在提升用户交易效率
特别是对于长期配置用户：
买入 ETF 做长期投资；
根据市场变化调整仓位；
或者关注科技股、AI 等热门方向
交易成本越低，长期复利效果越明显

我一直觉得，未来交易平台竞争不会只是比谁币种多
真正的竞争会变成：
谁能提供更完整的资产入口；
谁能降低用户参与不同市场的门槛；
谁能让资金更加高效流动
Crypto 用户正在走向更广泛的全球资产配置，而平台也需要从单一交易场景，走向多资产服务

Gate 这次美股及 ETF 零费率，可以看作是 TradFi 和 Crypto 融合过程中的一个重要一步
资产越来越多元
交易体验也需要越来越简单
这才是未来金融平台该有的方向

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Phyrex @phyrexni

只是个搬砖的，偶尔恰饭… GlassNode 重度使用者，所有分析不构成投资建议 | 影响力: 394.7k万粉丝

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伊朗失去加沙牵制牌，油价风险溢价开始松动

川普今天宣布和平委员会已经和哈马斯及加沙其他武装组织就全面解除武装达成协议，哈马斯将逐步交出重型武器、拆除隧道和军事设施，以色列军队同步撤离，国际稳定部队和新的巴勒斯坦警察接管加沙安全。

当然我知道小伙伴们对这并不感兴趣，但这件事对于美国和伊朗的战争有非常大的影响，而美国和伊朗的战争又直接影响了霍尔木兹海峡，影响了油价，所以如果你也和我一样是在做空石油，那么这就是一条好消息。

加沙稳定以后美国和以色列都能把更多军事、情报和外交资源集中到伊朗、霍尔木兹海峡以及伊朗支持的其他武装组织。

对伊朗来说，继续拖延战争的筹码也会越来越少。加沙无法继续牵制以色列以后，伊朗需要独自承担美国和以色列的军事压力，同时还要面对国内经济、能源出口和政权稳定的成本。

现在反而变成战争拖得越久，对伊朗越不利，重新谈判的概率也会提高。

所以现在加沙战线的结束意味着支撑高油价的一个重要条件开始消失。只要美国和伊朗重新进入谈判，或者霍尔木兹海峡的运输继续恢复，油价中因为战争增加的风险溢价就会继续降低。

@Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站

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oresight News丨四周年版 @dl_w59

18年交易韭菜 宏观+链上数据
把握趋势周期行情 #Bitcoin 均不是投资建议
#Binance 你的数字货币购买/交易平台，就是 #币安 http://Binance.com/register?ref=37527884…
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等会下午 持仓 #USD1 的分发收益应该就会到了。
#Binance 这次活动持续到8/7，只剩下一周了。至于还会不会续杯，说不好

而且每日保持 300+ USD1 合约未平仓量，还可获得 1.2 倍奖励加成。

USD1 正在拓展更多更广泛的使用场景，BN等大平台也一直在助力。

开的 SPCX /USD1 多单还拿着，想着等财报，目前已经做了好几次过山车啦。

个人觉得美股的杠杠相对加密山寨好玩很多，流动性好
波动快，且不是那么没有底线。做好风险把握，赚到就走还是不错的，别老想着一口气吃大肉。

毕竟现货三五个点，上杠杆也是可观的。可以来回做的呀。不像垃圾山寨跌起来没完没了。

好在拿着 SPCX/USD1 费率还很低。很友好的呢。

个人观点，欢迎探讨 DYOR

 @ZachWitkoff   @zakfolkman

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qinbafrank @qinbafrank

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从亚马逊CEO在财报电话会讲话来理解“时间差“框架，今天亚马逊CEO安迪·贾西在财报电话会最值得关注的并不是他说aws未来会到万亿美金营收，这个也很重要但并不是最关键，最关键的他终于给出了关于资本开支投资回报的一个时间表，这是谷歌电话会上完全没有。从贾西的讲话就能很好的理解之前聊到的“时间差”框架。

安迪.贾西认为资本开支投资主要有两个部分：数据中心，以及放入其中的服务器和网络设备。

它们有不同的资本周期：
1）数据中心建设周期一般为一到两年、一旦数据中心开放并插入服务器，就会立即开始产生可观的收入。数据中心的使用寿命差不多30年，意味着之后长达30多年的时间里继续利用这些数据中心创收，而无需再次投入那笔启动资本。

2）服务器和网络设备的周期较短。
通常在数据中心投入使用前几个月购买这些设备，因此在触发支出之前，要对客户需求有很强的可见性。如果没有需求，亚马逊就不会支出这笔资本。

对于服务器和网络设备，平均这项投资需要不到三年时间就能实现收支平衡。服务器的使用寿命目前至少为五到六年，而亚马逊目前大部分的AI容量合同期限至少为五年。

这意味着在实现收支平衡后的两到三年内，亚马逊将在服务器和网络设备上产生可观的自由现金流。而且AWS在缩短服务器设备收支平衡周期方面有着良好的记录，我们已经在不影响客户体验的情况下，取得了有意义的进展，并找到了延长这些设备使用寿命的方法。

3）对于使用寿命超过30年的数据中心，AWS至少应该获得五到六代像之前解释的服务器经济效益，而第一代之后的后续几代因为无需重复前期数据中心投资，整体经济效益甚至更好。

当需求迫使如此多的数据中心在开始货币化之前同时建设时，短期内将花费大量资本支出，并面临自由现金流逆风，直到这些数据中心上线并可以货币化，以及这些服务器被利用几年之后。随着几年过去，收入增长超过资本支出的增量增长（这将在某个时间点发生），由此产生的收入、自由现金流和投资资本回报率将非常可观。

aws在云计算的第一时代就曾经历过这种情况，只是时间跨度更长，因为当时需求的积累比AI时代更渐进。但现在看到AI领域的利润率和回报率与在核心业务同一发展阶段所看到的一致，实际上还略微领先。

上面第二段开始到一直到这里基本上是安迪.贾西的原话。

按照安迪.贾西说到的称服务器和网络设备平均不到三年实现投资回收，而服务器使用寿命至少五至六年，多数AI容量合同至少为五年。 

如果这一表述能够按照真实现金流兑现，那么一个服务器批次的生命周期大致是：
第0年：采购服务器和网络设备
第1—3年：累计收回初始投资
第4—5/6年：进入明显正自由现金流阶段
随后更新服务器，但继续使用原有数据中心、电力和土地。

这个模型理论上确实可以产生高于资本成本的ROIC。

这其实就是之前聊的时间差核心要义
“现金先支付（资本开支钱先花出去）、产能后上线、订单再转收入、利润与自由现金流最后兑现”的模式，先花钱再看赚钱的效率和速度。”

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qinbafrank @qinbafrank

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Leopold的对冲基金是如何被围猎的？前对冲基金经理、金融评论员MartinShkreli在播客里深度拆解了这次爆仓事件的内幕、华尔街做空围猎的“达尔文法则”、大体量头寸平仓的底层机制：
1、4倍杠杆引发剧烈爆仓：SALP基金资产规模达450 亿美元（含 100 亿 Anthropic 股权），通过主券商加了4 倍杠杆，总持仓市值（GMV）高达1200 亿美元。在公开市场股票下跌 25% 的打击下，其净股权迅速缩水乃至面临负数风险，被迫触发主券商强平。

2、华尔街的达尔文主义围猎
当市场得知基金被迫清算时，多家对冲基金采取“对着基金打枪（Shooting against a fund）”策略——提前卖出同类持仓并大力做空，加速了其破产进程。真的是“趁你病，要你命”了

3、Citadel 与巨头的血腥抢购：Citadel、Millennium 及 Jane Street 参与了对 SALP 残余资产的闭门竞标。Citadel 等买家以 20%-50% 的巨额折价接盘其股票簿，获得数十亿美元的即时账面浮盈。

也是感慨尽管 OpenAI、Anthropic 及科技巨头业绩强劲，但决定股价短期走势的是那 5% 加了杠杆的边际买卖者，当最脆弱的资金恐慌出逃时，任何微小的负面声音都会引发暴跌。

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开挂的金兔子☯️🍊 @btcpiggy

🔮 神奇的东方占卜师 | 奇门遁甲 | 玄学预测股市 | 币安广场创作者 | 商务合作DM | 影响力: 36.7k万粉丝

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本人公众号，10年老号 博易通今今天已经被永久封禁，累计收入 7 万。

金兔子的付费知识星球即将起航。

分享了比特币丙申月走势文章，两次均因为比特币被封。

这一次，我没有慌张，因为有了一定的收入以后，这不是我唯一的经济来源，而且7月经历股市亏损，年初重仓黄金被套以后，我已经坦然接受。

依稀记得我微信号第一次被封的时候，我的痛哭流涕，那时候天塌了，因为我的生活工作都要依靠微信，而今天，平淡的和家人说以后，考虑下后面怎么走，很平静的接受了。

人的财运，从一开始就注定了，而我，比大部分人幸运，我赚的钱足够花了。

Web3 对我是善意的，虽没有大富大贵，但是小康还是有的。尤其感谢一些合作的平台[抱拳]

也感谢博易通今公众号，感谢所有关注的人，谢谢你们。

公众号收入不多，但是让我很开心。

后续考虑做私域，知识星球，虽然比特币现在走势不明朗，但是比特币是不能放弃的，它依然具备赚钱效应，反而低谷时候更值得关注。

知识星球提供的内容为，12个月，每个月的比特币走势。

比特币遇到关键行情的占卜。

其他美股，海力士等占卜，只要我有占卜，其他平台分享的，都会同步，但非固定承诺。

感恩博易通今

被封了，也不是坏事，少一个工作。

只要老天给我赚钱的机会就可以了，不管在哪里，都开心，知足常乐

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